Gestione patrimoniale
B-09-01
Circ.-FINMA 09/1
Circolare 2009/1: Regole quadro per il riconoscimento dell'autoregolamentazione in materia di gestione patrimoniale come standard minimo
Stato 1 Ago 2016 Norma abrogata FINMA Gestione patrimoniale
C-09-13
D-02/2013
Direttive D-02/2013: Indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio
Stato 1 Gen 2013 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale Gestione patrimoniale Previdenza professionale
D-01-19
Direttive concernenti il mandato di gestione patrimoniale
Stato 1 Gen 2022 Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Gestione patrimoniale
D-01-19
Direttive concernenti il mandato di gestione patrimoniale
Stato 1 Mar 2017 Versione precedente Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Gestione patrimoniale
D-01-22
Direttive per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale
Stato 1 Gen 2023 Versione precedente Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Finanza sostenibile Gestione patrimoniale
D-01-22
Direttive per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale
Stato 1 Ott 2023 Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Finanza sostenibile Gestione patrimoniale
D-01-22
Direttive per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nonché di prevenzione delle pratiche di greenwashing nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale
Stato 1 Set 2024 Versione futura Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Finanza sostenibile Gestione patrimoniale
D-02-02
Recommandations de l'ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de
la protection de l'enfant et de l'adulte
Stato 1 Gen 2024 Associazione svizzera dei banchieri (ASB), Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti Gestione patrimoniale
D-31-14
Direttive 14: Codice di deontologia relativo all'esercizio della professione di gestore indipendente di patrimoni
Stato 22 Ago 2016 Norma abrogata Association romande des intermédiaires financiers Gestione patrimoniale
D-38-01
Règlement de l'Organisme de surveillance pour intermédiaires financiers & trustees (SO-FIT) relatif aux obligations des affiliés à l'organisme d'autorégulation
Stato 12 Lug 2021 Organizzazione di vigilanza per gli intermediari finanziari & trustees Gestione patrimoniale
D-38-01
Règlement de l'Organisme de surveillance pour intermédiaires financiers & trustees (SO-FIT) relatif aux obligations des affiliés à l'organisme d'autorégulation
Stato 1 Ott 2020 Versione precedente Organizzazione di vigilanza per gli intermediari finanziari & trustees Gestione patrimoniale
D-38-02
Règlement de SO-FIT relatif aux règles-cadres pour la gestion de fortune
Stato 13 Ott 2020 Norma abrogata Organizzazione di vigilanza per gli intermediari finanziari & trustees Gestione patrimoniale
D-39-02
Règles de déontologie de PolyReg Association générale d'autorégulation
Stato 1 Gen 2014 Norma abrogata PolyReg Associazione generale di autodisciplina Gestione patrimoniale
D-41-02
Reglement der Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung VQF in Sachen Ausübung der Vermögensverwaltung
Stato 1 Gen 2016 Norma abrogata Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen Gestione patrimoniale
D-41-03
Verhaltensregeln der Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung des VQF in Sachen Ausübung der Vermögensverwaltung
Stato 1 Gen 2014 Norma abrogata Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen Gestione patrimoniale
D-42-01
Règlement de l'OAR-G relatif aux obligations des affiliés
Stato 1 Gen 2020 Norma abrogata Organisme d'autorégulation des gérants de patrimoine Gestione patrimoniale
D-42-01
Règlement de l'OAR-G relatif aux obligations des affiliés
Stato 1 Gen 2018 Norma abrogata Organisme d'autorégulation des gérants de patrimoine Gestione patrimoniale
D-42-02
Règlement de l'OAR-G relatif aux règles-cadres pour la gestion de fortune
Stato 7 Nov 2013 Norma abrogata Organisme d'autorégulation des gérants de patrimoine Gestione patrimoniale
D-75-01
Règles d'éthique professionnelle du GSCGI
Stato 1 Gen 2014 Associazione svizzera dei consulenti finanziari indipendenti Gestione patrimoniale
D-75-01a
Annexe A aux Règles d'éthique professionnelle : Possibilités de placement dans le cas de gestion discrétionnaire
Stato 1 Gen 2014 Associazione svizzera dei consulenti finanziari indipendenti Gestione patrimoniale
D-75-02
Règlement d'application des Règles d'éthique professionnelle
Stato 1 Gen 2014 Associazione svizzera dei consulenti finanziari indipendenti Gestione patrimoniale
D-77-01
Codice deontologico svizzero per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni
Stato 1 Ago 2017 Norma abrogata Associazione svizzera di gestori di patrimoni Gestione patrimoniale
D-77-03
Mandati di gestione patrimoniale e gestione patrimoniale discrezionale: raccomandazioni dell'ASG
Stato 1 Gen 2022 Associazione svizzera di gestori di patrimoni Gestione patrimoniale
D-77-04
Mandati di gestione patrimoniale e gestione patrimoniale discrezionale: raccomandazioni dell'ASG